继磷11月6日拉升后 ，11月7日硅又成了市场新焦点 。11月7日早盘 ，有机硅、晶体硅等题材股纷纷走强 。有机硅方向的东岳硅材 、瑞泰新材 、合盛硅业、江苏国泰涨停；晶体硅方向的弘元绿能 、亿晶光电涨停。
公开资料显示，有机硅兼具无机材料的耐候性和有机材料的柔韧性 ，常用于密封剂 、粘合剂、润滑剂和涂层等 ，多应用于建筑 、医疗 、航天航空等领域；而晶体硅的半导体性质显著，常用于光伏、半导体行业 。
头部企业成立联合体收储？
消息面上 ，据财联社报道 ，备受关注的多晶硅重组“联合体 ”平台正在筹划中，收购方案具体细节仍在商讨 。据悉 ，目前正在筹划中的“联合体 ”计划成立700亿元左右规模的基金。
据微信公众号“能源一号”消息 ，11家多晶硅企业实控人于10月31日在上海开会，进一步商讨收储方案的具体细节 。
该消息随后得到侧面证实 。当日晚间，多个光伏行业交流群中流传一张合照 ，照片中人物包括通威股份董事长刘汉元 、协鑫科技董事长朱共山 ，大全能源 、东方希望、红狮、丽豪 、南玻新能源 、晶诺等硅料厂商代表，以及中国光伏行业协会相关负责人和投资人士等。
财联社记者向部分企业求证上述照片的真实性 ，有企业人士表示 ，确实有相关会议，且是老板本人亲自参加 ，内容严格保密 。
事实上 ，关于多晶硅行业拟成立联合体收储一事在行业内早有消息 。今年5月，首次有厂商提出对存量硅料产能、存货进行类似于“收储 ”的计划 ，以这种方式来实现产能的整合。6月的SNEC期间 ，该消息得到进一步证实，协鑫科技联席CEO兰天石在与财联社等媒体交流时透露 ，行业龙头企业正在牵头 ，采用“直接出资+债务 ”的模式。此后，关于硅料并购重组的消息颇多，但一直没有实质性下文 。
反内卷已有显著成效？
虽然收储一事迟迟没有定论 ，但这样的预期已对市场产生了积极影响 。从多晶硅指数来看 ，11月6日报13点，这较6月底7月上旬的10.33点上涨25.85%。
而N型硅片（目前光伏硅片的主流产品）的价格涨幅更大 。据SMM（上海有色网）披露的数据显示 ，N型硅片价格指数最新报1.33 ，这较7月初的0.87，约4个月时间大幅上涨52.87% 。
上市公司业绩改善明显
随着多晶硅价格回升 ，相关企业业绩已出现好转迹象。以协鑫科技为例 ，其光伏材料业务在2025年第三季度扭亏为盈，利润约9.6亿元 。大全能源Q3净利润7347.90万元 ，同比扭亏；通威股份Q3净利润-3.15亿元 ，是公司自2023年四季度陷入亏损以来，单季度亏损最少的一次 ，环比减亏86.68% 。
不过与光伏上游提前看到“春光”不同 ，中下游的电池组件环节，虽然业绩同比或环比亏损在收窄，但仍在持续承压。据上市公司财报 ，四家第一梯队组件厂连续多个季度亏损 ，今年Q3，隆基绿能亏损8.34亿元 ，晶科能源亏损10.12亿元 ，天合光能亏损12.83亿元；晶澳科技亏损9.73亿元 。
一家电池组件企业人士对财联社记者表示，三季度上游涨价涨得比较快 ，传导到下游还需要时间 ，所以组件企业这个阶段（三季度）经营压力更大 。四季度是传统旺季，且央国企很多集中式的招标中高效组件标段规模越来越大 ，所以对未来比较有信心。另一家组件企业人士也表示 ，预计Q4经营情况会略好于Q3 。
下图是申万行业分类的硅料硅片或有机硅的18家上市公司，其中9家公司业绩增长（含业绩减亏企业） ，包括弘元绿能 、双良节能 、华民股份、硅宝科技 、ST宏达 、润和材料、回天新材 、TCL中环和大全能源 。
有券商表示 ，供给端，“十五五 ”规划建议指出“综合整治 ”内卷式“竞争。”“反内卷 ”获顶层设计定调，光伏行业行动持续稳步推进 ，供给格局改善。需求端 ，全球AI算力建设引发电力紧张，打开光伏需求远期空间 。根据SolarPower Europe预测 ，2027-2029年全球新增光伏装机增速有望维持在10%以上 。
光伏经过前期持续调整后 ，业绩和股价仍在低位。中证光伏产业指数最新PB2.7倍，处历史53%分位 ，仍具备上行空间 。往后看 ，供需共同改善下，光伏产业链景气有望底部回升 ，价值重构有望带来持续且可观的投资机会 。
有机硅行业也大概率会迎来修复。德邦证券指出 ，展望后市，未来2—3年行业或将不存在新增产能投放 ，考虑到行业普遍陷入亏损困境 ，业内挺价意愿或较为浓厚，在今年年初行业内部已有一轮协同减产操作，彼时“反内卷 ”纳入顶层规划 ，要求依法依规治理企业低价无序竞争 ，推动落后产能有序退出，叠加行业协会持续倡议以自律协同手段推动有机硅行业健康发展 ，适度协同减产或有望成为有机硅行业常态化操作 ，带动有机硅价格与行业盈利持续修复 。
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